Si necesitas crear grupos de usuarios para que tus gerentes de ventas puedan supervisar a sus propios vendedores, puede configurar el usuario para que pueda ver los movimientos de otros usuarios específicos, esto puedes hacerlo de la siguiente manera:
- Inicia sesión con la cuenta “Administradora”
- Clic en “Parámetros” en el menú lateral izquierdo
- Clic en “Usuarios”
- Clic en el integrante que quieres que sea tu gerente de ventas
- Selecciona el rol
*Normal: el usuario puede, en su momento, agregar o eliminar integrantes
*Vendedor: el usuario NO puede agregar o eliminar los integrantes - En el campo “Integrantes” selecciona uno por uno los Usuarios (Alias) a los cuales va a supervisar este “Gerente”
- Clic en el botón “Aceptar” para guardar los cambios
- Pídele al usuario que acabas de configurar que refresque su navegador para que su cuenta tome la configuración que acabas de hacer
NOTA
Si tu gerente no debe de poder cambiar la configuración que acabas de hacer, además de configurarlo con el rol “Vendedor”, en los derechos del usuario en la versión de escritorio debes desactivarle el derecho para modificar “Parámetros”, esto lo puedes hacer de la siguiente manera:
- Inicia sesión en la versión de escritorio con el usuario SYSDBA o un usuario con derechos para configurar “Usuarios”
- Clic en el icono de usuarios en la parte inferior izquierda de la pantalla principal
- Doble clic en el “Usuario” (Alias, el usuario que será el gerente)
- Clic en la pestaña “Derechos”
- Clic en el botón “Editar” en la parte superior de la ventana del Usuario
- Despliega la rama “Administrador”
- Desactiva la opción “Parámetros”
- Haz clic en el botón “Guardar y cerrar” en la parte superior izquierda de la ventana del Usuario
- Pide al usuario que refresque su navegador para que CRMZeus web tome la configuración que acabas de hacer.
Listo ya configuraste un grupo de usuarios para tu gerente de ventas.
Si lo que necesitas es simplemente que pueda ver la información de cualquier usuario, puedes configurarlo como se explica en el siguiente documento: