En este documento te explicaremos como cancelar una cotización y las consideraciones que debes de tener en cuenta al decidir hacerlo.
¿Qué sucede al cancelar una cotización?
Si la cotización está pendiente, simplemente la cotización se marca como cancelada y ya no es posible modificarla, a menos que sigas el Procedimiento para marcarla como pendiente de nuevo.
Si la cotización está ganada, el sistema primero verifica si el pedido generado desde esa cotización ya fue facturado o remisionado.
Si el pedido no ha sido facturado o remisionado:
Se cancela el pedido y posteriormente la cotización.
Si el pedido ya fue facturado o remisionado:
En el caso del sistema administrativo Microsip, CRMZeus envía el siguiente mensaje: “No es posible archivar como cancelada la cotización, el pedido se encuentra surtido”, y no permite cancelarla.
En el caso de el sistema administrativo SAE, envía el mensaje dependiendo del documento, ejemplo “No es posible archivar como cancelada la cotización, el pedido cuenta con una factura”, y no permite cancelarla.
En el caso de Contpaq no se hace validación, simplemente el pedido se cancela al igual que la cotización,
El proceso para cancelarlo es el siguiente:
- Abre la cotización.
- Ve a la barra en la parte inferior de la misma.
- Clic en el menú de las tres rayitas.
- Selecciona “Cancelar”.
- Si el pedido generado no esta surtido, se cancela el mismo y la cotización, y listo.
