Subir formato a CRMZeus web

[Jose_Luis]

Para cargar un archivo de cotización HTML o subir otro formato a la plataforma para utilizar en CRMZeus versión web seguiremos los siguientes pasos:

1. Entrar a CRMZeus web desde la cuenta administradora.

2. Desde el menú general del lado izquierdo, seleccionar la opción “Parámetros” y dentro de ese menú “Formas”.
   

   

3. Ahí encontrarás todas las vistas a las cuales les puedes cargar un formato.
   

   

4. Para subir uno de cotización, por ejemplo. Vamos a dar clic en el botón en la parte superior derecha de la vista de Cotizaciones donde dice “+ Nueva forma”
   

   

5. Vas a agregar el archivo seleccionándolo desde tu computadora y después vas a ingresar la descripción que es el nombre con el que los demás usuarios lo van a identificar.
   

   

6. Por último seleccionarás que usuario tendrá acceso a ese formato o si todos pueden utilizarlo.
   

   

7. Una vez tienes configurados los parámetros puedes dar clic en Guardar y empezar a utilizar tu formato.