Para descargar un reporte de cotizaciones en un archivo de Excel, solo puedes hacerlo en la versión web, en escritorio no se tiene esa funcionalidad. La forma de hacerlo es la siguiente:
- Ve al portafolio.
- Si el administrador de las cuentas configuró la tuya como rol “Normal”, tendrás la posibilidad de ver, si lo deseas, las cotizaciones de los demás usuarios (También debes de considerar los derechos de usuario que se te hayan configurado en la versión de escritorio). Para ver las cotizaciones de los demás, haz lo siguiente:
a. En la parte superior izquierda de las vistas en el portafolio, selecciona los usuarios de los cuales quieres ver la información.
b. Si deseas ver lo de todos, elimina todos los usuarios que ya están seleccionados incluido el tuyo.
c. Haz clic en el botón actualizar junto a la lista de usuarios. - En tu portafolio, busca la vista de “Cotizaciones”.
- Busca el ícono de los “Filtros” en los íconos de la parte derecha de la vista.
- Selecciona el filtro de “Todas”.
- Haz clic en el ícono de “Exportar” que se encuentra del lado izquierdo del ícono de los filtros.
- Listo, se iniciará la descarga, si tienes configurado tu navegador se abrirá la aplicación de Excel con la información exportada, de lo contrario tendrás que abrir el archivo manualmente desde tu explorador de archivos.
En caso de que tengas algún problema repórtalo y con gusto te ayudaremos.