Puntos de integración CRMZeus - SAE

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Puntos de integración CRMZeus - SAE

Además de la integración básica de CRMZeus-SAE, en CRMZeus se han ido agregando otros puntos de integración, a continuación te explicamos cuales son:

Integración Básica

La integración básica se refiere a lo mínimo necesario para que el usuario pueda cotizar, dar seguimiento a su cotización y enviar pedidos.

Esto incluye:

Catálogo de clientes

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  • Ciudades
  • Estados
  • Países
  • Vendedores
  • Monedas
  • Esquemas de Impuestos
  • Listas de precios
  • Catálogos del SAT
  • Condiciones de pago

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Catálogo de Artículos (Productos)

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  • Unidades de medida
  • Líneas de Artículos
  • Monedas
  • Esquemas de Impuestos
  • Listas de precios
  • Catálogos del SAT
  • Almacenes

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Documentos

  • Cotización: el seguimiento de la venta se hace a través de la cotización.

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  • Pedido: Una vez realizada la venta, la cotización se envía como pedido a SAE en donde finalmente el pedido se factura.

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Los otros puntos de integración son:

  • Conversión de “Prospectos” a “Clientes”
    En CRMZeus se maneja el catálogo de “Prospectos” para que el usuario pueda cotizar a un cliente potencial sin tener que agregarlo a su catálogo de clientes hasta que se concrete la venta.
    Una vez que se concreta la venta, se convierte el prospecto a cliente (esto es, pasarlo del catálogo de prospectos en CRMZeus al catálogo de clientes en el sistema administrativo) para enviar el pedido a SAE y poder facturar o remisionar el documento.

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  • Conversión de productos “NO catalogados” a “Catalogados”
    En CRMZeus se maneja el catálogo de productos “NO catalogados” para que el usuario pueda cotizar a un cliente potencial sin tener que agregarlos a su catálogo de productos hasta que se concrete la venta, es un caso parecido a la relación Prospecto-Cliente.
    Una vez que se concreta la venta, se convierte el producto “NO catalogado” a “Catalogado” (esto es, pasarlo del catálogo de productos “NO catalogados” de CRMZeus al catálogo de productos en el sistema administrativo) para enviar el pedido a SAE y poder facturar o remisionar el documento.

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  • Consulta de Saldos y CxC

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* **Sincronización manual y automática de precios**

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  • Consulta de existencias

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  • Uso de folios consecutivos

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A continuación te presentamos la relación de campos de las BDD al momento de ejecutar el proceso de sincronización:

MÓDULO TABLAS CATÁLOGOS COLUMNAS TABLAS SAE COLUMNAS DESCRIPCIÓN
CLIENTES
CLIENTES COND_PAGO_ID CLIE01 DIASCRED Se obtienen los dias de credito de la condicion de pago
NO APLICA NO APLICA CLIE01 CON_CREDITO Se activa si la condición de pago es de crédito
CLIENTES NOMBRE CLIE01 NOMBRE Razón social el cliente, si existen registros duplicados, el sistema le concatena el ID con el que se registra el cliente para diferenciarlo
CLIENTES ESTATUS CLIE01 STATUS Estatus del cliente
CLIENTES VENDEDOR_ID CLIE01 CVE_VEND Vendedor, se busca el id en VEND01
CLIENTES LIMITE_CREDITO CLIE01 LIMCRED Límite de crédito
CLAVES_CLIENTES CLAVE_CLIENTE CLIE01 CLAVE Clave del cliente
DIRS_CLIENTES RFC_CURP CLIE01 RFC RFC del cliente
DIRS_CLIENTES EMAIL CLIE01 EMAILPRED Cuenta de correo para envío de los documentos
DIRS_CLIENTES NOMBRE_CALLE CLIE01 CALLE Calle
DIRS_CLIENTES COLONIA CLIE01 COLONIA Colonia
DIRS_CLIENTES NUM_EXTERIOR CLIE01 NUMEXT Número exterior
DIRS_CLIENTES NUM_INTERIOR CLIE01 NUMINT Número interior
DIRS_CLIENTES POBLACION CLIE01 LOCALIDAD Localidad
DIRS_CLIENTES PAIS_ID CLIE01 PAIS País, se busca el id y se guarda el nombre
DIRS_CLIENTES ESTADO_ID CLIE01 ESTADO Estado, se busca el id y se guarda el nombre
DIRS_CLIENTES CIUDAD_ID CLIE01 MUNICIPIO Ciudad, se busca el id y se guarda el nombre
DIRS_CLIENTES CODIGO_POSTAL CLIE01 CODIGO Código postal
DIRS_CLIENTES TELEFONO1 CLIE01 TELEFONO Número de teléfono
DIRS_CLIENTES TELEFONO2 NO APLICA NO APLICA
ARTICULOS
ARTICULOS NOMBRE INVE01 DESCR Nombre del artículo, si existen registros duplicados, el sistema le concatena el ID con el que se registra el producto para direnciarlo
ARTICULOS ES_ALMACENABLE INVE01 TIPO_ELE Tipo de artículo (Producto, servicio, etc)
ARTICULOS PESO_UNITARIO INVE01 PESO Peso del artículo
ARTICULOS ESTATUS INVE01 STATUS Estatus, (Activo, baja, supension de ventas, etc)
ARTICULOS UNIDAD_COMPRA INVE01 UNI_ALT Unidad de compra del artículo
ARTICULOS UNIDAD_VENTA INVE01 UNI_MED Unidad de venta del artículo
ARTICULOS LINEA_ARTICULO_ID CLIN01 DESCR_LIN Linea del artículo, se obtiene en base a la CVE_LIN (Clave de linea)
IMPUESTOS_ARTICULOS IMPUESTO_ID IMPU01 CVE_ESQUIMPU Esquema de impuestos, se obtiene el id del impuesto de IMPUESTOS_ARTICULOS y se recupera de la tabla impuestos el porcentaje y el tipo, si es impuesto o retencion
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PRECIOS_ARTICULOS PRECIO PRECIO_X_PROD01 PRECIO Precio del artículo, se obtiene la lista de precios en base a la clave del producto
CLAVES_ARTICULOS CLAVE INVE01 CVE_ART Clave del producto
INVE01 CVE_PRODSERV Clave SAT artículo
INVE01 CVE_UNIDAD Clave SAT de la unidad de medida
CATÁLOGOS
VENDEDORES VENDEDORES NOMBRE VEND01 NOMBRE Nombre del vendedor
VENDEDORES CLAVES_CAT_SEC CLAVE CVE_VEND Se obtiene de la base de catálogos
ZONAS CLIENTES ZONAS_CLIENTES NOMBRE ZONA01 TEXTO Nombre de la zona, se obtiene en base al id que asigna Zeus
ALMACENES ALMACENES NOMBRE ALMACENES01 DESCR Nombre del almacén, se obtiene en base al id asignado por Zeus
CLAVES_CAT_SEC CLAVE ALMACENES01 CVE_ALM Clave o codigo del almacén
PROVEEDORES PROVEEDORES NOMBRE PROV01 NOMBRE Nombre del proveedor, se obtiene en base al id asignado por Zeus
PROVEEDORES RFC_CURP PROV01 RFC RFC del proveedor
PROVEEDORES EMAIL PROV01 EMAILPRED Cuenta de correo para envío de los documentos
PROVEEDORES NOMBRE_CALLE PROV01 CALLE Calle
PROVEEDORES COLONIA PROV01 COLONIA Colonia
PROVEEDORES NUM_EXTERIOR PROV01 NUMEXT Número exterior
PROVEEDORES NUM_INTERIOR PROV01 NUMINT Número interior
PROVEEDORES POBLACION PROV01 LOCALIDAD Localidad
PROVEEDORES PAIS_ID PROV01 PAIS País, se busca el id y se guarda el nombre
PROVEEDORES ESTADO_ID PROV01 ESTADO Estado, se busca el id y se guarda el nombre
PROVEEDORES CIUDAD_ID PROV01 MUNICIPIO Ciudad, se busca el id y se guarda el nombre
PROVEEDORES CODIGO_POSTAL PROV01 CODIGO Código postal
PROVEEDORES TELEFONO1 PROV01 TELEFONO Número de teléfono
MONEDAS MONEDAS NOMBRE MONED01 DESCR Nombre de la moneda
NO APLICA NO APLICA MONED01 NUM_MONED Número consecutivo
MONEDAS CLAVE_FISCAL MONED01 CVE_MONED Clave fiscal de la moneda
MONEDAS SIMBOLO MONED01 SIMBOLO Simbolo de la moneda
TIPOS CLIENTES TIPOS_CLIENTES NOMBRE
CALIFICACIONES CALIFICACIONES NOMBRE
LISTAS DE PRECIOS PRECIOS_EMPRESA NOMBRE PRECIOS01 DESCRIPCION
CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS NOMBRE
CARACTERISTICAS_VALORES NOMBRE
LINEAS DE ARTICULO LINEAS_ARTICULOS NOMBRE CLIN01 DESC_LIN Nombre de la linea
LINEAS_ARTICULOS CLAVES_CAT_SEC CLAVE CVE_LIN Clave de la linea, se obtiene de la base de catálogos

A continuación la relación en el uso diario:

MÓDULO TABLA CATÁLOGOS COLUMNA TABLA SAE COLUMNA DESCRIPCIÓN
CLIENTES
CLIENTES COND_PAGO_ID CLIE01 DIASCRED Se obtienen los dias de credito de la condicion de pago
NO APLICA NO APLICA CLIE01 CON_CREDITO Se activa si la condición de pago es de crédito
CLIENTES NOMBRE CLIE01 NOMBRE Razón social el cliente, si existen registros duplicados, el sistema le concatena el ID con el que se registra el cliente para diferenciarlo
CLIENTES ESTATUS CLIE01 STATUS Estatus del cliente
CLIENTES VENDEDOR_ID CLIE01 CVE_VEND Vendedor, se busca el id en VEND01
CLIENTES LIMITE_CREDITO CLIE01 LIMCRED Límite de crédito
CLAVES_CLIENTES CLAVE_CLIENTE CLIE01 CLAVE Clave del cliente
DIRS_CLIENTES RFC_CURP CLIE01 RFC RFC del cliente
DIRS_CLIENTES EMAIL CLIE01 EMAILPRED Cuenta de correo para envío de los documentos
DIRS_CLIENTES NOMBRE_CALLE CLIE01 CALLE Calle
DIRS_CLIENTES COLONIA CLIE01 COLONIA Colonia
DIRS_CLIENTES NUM_EXTERIOR CLIE01 NUMEXT Número exterior
DIRS_CLIENTES NUM_INTERIOR CLIE01 NUMINT Número interior
DIRS_CLIENTES POBLACION CLIE01 LOCALIDAD Localidad
DIRS_CLIENTES PAIS_ID CLIE01 PAIS País, se busca el id y se guarda el nombre
DIRS_CLIENTES ESTADO_ID CLIE01 ESTADO Estado, se busca el id y se guarda el nombre
DIRS_CLIENTES CIUDAD_ID CLIE01 MUNICIPIO Ciudad, se busca el id y se guarda el nombre
DIRS_CLIENTES CODIGO_POSTAL CLIE01 CODIGO Código postal
DIRS_CLIENTES TELEFONO1 CLIE01 TELEFONO Número de teléfono
DIRS_CLIENTES TELEFONO2 NO APLICA NO APLICA
ARTICULOS
ARTICULOS NOMBRE INVE01 DESCR Nombre del artículo, si existen registros duplicados, el sistema le concatena el ID con el que se registra el producto para direnciarlo
ARTICULOS ES_ALMACENABLE INVE01 TIPO_ELE Tipo de artículo (Producto, servicio, etc)
ARTICULOS PESO_UNITARIO INVE01 PESO Peso del artículo
ARTICULOS ESTATUS INVE01 STATUS Estatus, (Activo, baja, supension de ventas, etc)
ARTICULOS UNIDAD_COMPRA INVE01 UNI_ALT Unidad de compra del artículo
ARTICULOS UNIDAD_VENTA INVE01 UNI_MED Unidad de venta del artículo
ARTICULOS LINEA_ARTICULO_ID INVE01 LIN_PROD Linea del artículo, se obtiene en base a la CVE_LIN (Clave de linea)
IMPUESTOS_ARTICULOS IMPUESTO_ID IMPU01 CVE_ESQUIMPU Esquema de impuestos, se obtiene el id del impuesto de IMPUESTOS_ARTICULOS y se recupera de la tabla impuestos el porcentaje y el tipo, si es impuesto o retencion
NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PRECIOS_ARTICULOS PRECIO PRECIO_X_PROD01 PRECIO Precio del artículo, se obtiene la lista de precios en base a la clave del producto
CLAVES_ARTICULOS CLAVE INVE01 CVE_ART Clave del producto
INVE01 CVE_PRODSERV Clave SAT artículo
INVE01 CVE_UNIDAD Clave SAT de la unidad de medida
COTIZACIONES
DCDOCTOS_PDV TIPO_DOCTO FACTP01 TIP_DOC Tipo docto
DCDOCTOS_PDV FOLIO FACTP01 CVE_DOC Es el folio del documento
DCDOCTOS_PDV CLAVE_CLIENTE CLIE01 CLAVE Es la clave del cliente
DCDOCTOS_PDV VENDEDOR_ID FACTP01 CVE_VEND Es el vendedor de la cotización, se obtiene mediante el VENDEDOR_ID, en la tabla VEND01
DCDOCTOS_PDV ESTATUS FACTP01 STATUS Se usa O de original
DCDOCTOS_PDV FECHA_ENTREGA FACTP01 FECHA_ENT Fecha de entrega de los productos
DCDOCTOS_PDV FECHA FACTP01 FECHA_DOC Fecha del pedido, se usa la fecha actual
DCDOCTOS_PDV FECHA_VECTO FACTP01 FECHA_VEN Fecha de vencimiento del pedido, se usa la fecha actual
DCDOCTOS_PDV FECHA_HORA_CREACION FACTP01 FECHAELAB Fecha de creación del pedido, se usa la fecha actual
DCDOCTOS_PDV IMPORTE_NETO FACTP01 CAN_TOT Subtotal
DCDOCTOS_PDV DSCTO_IMPORTE FACTP01 DES_TOT Descuento total
DCDOCTOS_PDV TOTAL_IMPUESTOS FACTP01 IMP4
DCDOCTOS_PDV OBSERVACIONES OBS_DOCF01 CVE_OBS Observaciones del documento, en Zeus es observaciones para el pie de página
DCDOCTOS_PDV ALMACEN_ID FACTP01 NUM_ALMA Almacén
DCDOCTOS_PDV MONEDA_ID FACTP01 NUM_MONED Moneda
DCDOCTOS_PDV TIPO_CAMBIO FACTP01 TIPCAMB Tipo cambio
DIRS_CLIENTES RFC FACTP01 RFC RFC del cliente
DCDOCTOS_PDV DIR_CONSIG_ID FACTP01 DAT_ENVIO Clave de la dirección de envío, se obtiene de DIRS_CLIENTES.DIR_CLI_ID en la base de catálogos
DCDOCTOS_PDV COND_PAGO_ID FACTP01 CONDICION Si está desmarcado CON_CRED es Contado, si está marcado se obtiene DIASCRED, ejemplo 15 días
DCDOCTOS_PDV METODO_PAGO_SAT FACTP01 METODODEPAGO Método de pago sat
DCDOCTOS_PDV FORMA_PAGO_SAT FACTP01 FORMADEPAGOSAT Forma de pago sat
DCDOCTOS_PDV USO_CFDI FACTP01 USO_CFDI Uso de CFDI sat
PARTIDAS DCDCTOS_PDV_DET DOCTO_PV_ID PAR_FACTP01 CVE_DOC Folio del pedido
DCDCTOS_PDV_DET POSICION PAR_FACTP01 NUM_PAR Posición de la partida
DCDCTOS_PDV_DET CLAVE_ARTICULO PAR_FACTP01 CVE_ART Clave del artículo
DCDCTOS_PDV_DET UNIDADES PAR_FACTP01 CANT Cantidad en unidades del artículo
DCDCTOS_PDV_DET PRECIO_UNITARIO PAR_FACTP01 PREC Precio del artículo
DCDCTOS_PDV_DET PCTJE_DESCUENTO PAR_FACTP01 DESC1, DESC2, DESC3 Y DESC4 Descuento de la partida
DCDCTOS_PDV_DET ALMACEN_ID PAR_FACTP01 NUM_ALM Número del almacén
NO APLICA NO APLICA PAR_FACTP01 TIP_CAM Tipo de cambio aplicado
DCDCTOS_PDV_DET UMED PAR_FACTP01 UNI_VENTA Unidad de venta
DCDCTOS_PDV_DET NOTAS OMINVE01 STR_OBS Notas de la partida, se obtiene en base al CVE_OBS
DCDCTOS_PDV_DET ROL PAR_FACTP01 TIPO_ELEM Tipo de producto (Normal o componente)
PAR_FACTP01 TOT_PARTIDA Importe total de la partida
DCDCTOS_PDV_DET PCTJE_IMPUESTO IMPU01 CVE_ESQUIMPU Porcentaje del impuesto asignado
CATÁLOGOS
VENDEDORES VENDEDORES NOMBRE VEND01 NOMBRE Nombre del vendedor
VENDEDORES CLAVES_CAT_SEC CLAVE CVE_VEND Se obtiene de la base de catálogos
ZONAS CLIENTES ZONAS_CLIENTES NOMBRE ZONA01 TEXTO Nombre de la zona, se obtiene en base al id que asigna Zeus
ALMACENES ALMACENES NOMBRE ALMACENES01 DESCR Nombre del almacén, se obtiene en base al id asignado por Zeus
CLAVES_CAT_SEC CLAVE ALMACENES01 CVE_ALM Clave o codigo del almacén
PROVEEDORES PROVEEDORES NOMBRE PROV01 NOMBRE Nombre del proveedor, se obtiene en base al id asignado por Zeus
PROVEEDORES RFC_CURP PROV01 RFC RFC del proveedor
PROVEEDORES EMAIL PROV01 EMAILPRED Cuenta de correo para envío de los documentos
PROVEEDORES NOMBRE_CALLE PROV01 CALLE Calle
PROVEEDORES COLONIA PROV01 COLONIA Colonia
PROVEEDORES NUM_EXTERIOR PROV01 NUMEXT Número exterior
PROVEEDORES NUM_INTERIOR PROV01 NUMINT Número interior
PROVEEDORES POBLACION PROV01 LOCALIDAD Localidad
PROVEEDORES PAIS_ID PROV01 PAIS País, se busca el id y se guarda el nombre
PROVEEDORES ESTADO_ID PROV01 ESTADO Estado, se busca el id y se guarda el nombre
PROVEEDORES CIUDAD_ID PROV01 MUNICIPIO Ciudad, se busca el id y se guarda el nombre
PROVEEDORES CODIGO_POSTAL PROV01 CODIGO Código postal
PROVEEDORES TELEFONO1 PROV01 TELEFONO Número de teléfono
MONEDAS MONEDAS NOMBRE MONED01 DESCR Nombre de la moneda
MONEDAS MONED01 NUM_MONED Número consecutivo
MONEDAS CLAVE_FISCAL MONED01 CVE_MONED Clave fiscal de la moneda
MONEDAS SIMBOLO MONED01 SIMBOLO Simbolo de la moneda
TIPOS CLIENTES TIPOS_CLIENTES NOMBRE
CALIFICACIONES CALIFICACIONES NOMBRE
LISTAS DE PRECIOS PRECIOS_EMPRESA NOMBRE PRECIOS01 DESCRIPCION
CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS NOMBRE
CARACTERISTICAS_VALORES NOMBRE
LINEAS DE ARTICULO LINEAS_ARTICULOS NOMBRE CLIN01 DESC_LIN Nombre de la linea
LINEAS_ARTICULOS CLAVES_CAT_SEC CLAVE CVE_LIN Clave de la linea, se obtiene de la base de catálogos