Para poder integrar un usuario a tu organización de CRMZeus web es necesario seguir los siguientes pasos:
- Lo primero que se tiene que considerar para agregar un nuevo usuario a CRMZeus web es que se tiene que contar con el usuario en CRMZeus escritorio ya configurado con sus derechos y sus parámetros.
- Teniendo ese usuario ya creado, vamos a crear un usuario en CRMZeus web utilizando su nombre, correo y contraseña de acceso.
a. Vamos a crmzeus-app.com o crmzeus-app.mx, esto depende del lugar en que se encuentre tu servidor, si está en EU, usa el .com, si está en MX, usa el .mx…
b. Hacemos clic en el botón “Registrate”
c. Llenamos los datos, y hacemos clic en “Crear cuenta”
d. El sistema nos redirige a la pantalla de inicio de sesión de nuevo, solo que esta ves ponemos el correo y contraseña que registramos y listo ya tenemos una cuenta en Web.
3. Ya que se creó la cuenta en web vamos a ingresar a esa nueva cuenta y una vez dentro vamos a dirigirnos a “Herramientas” Que es el icono de la llave en la parte superior derecha, ya en herramientas seleccionamos la opción del menú “Organización”.
4. Desde esta opción del menú vamos a darnos cuenta que en la pestaña organización tiene el nombre del usuario nuevo, vamos a dirigirnos primero a la pestaña de “Conexiones” y vamos a ver que hay una conexión llamada “Helpme”. Esta es una conexión que crea el sistema automáticamente para las cuentas nuevas que se puede usar como prueba, como lo queremos integrar a nuestra organización lo que vamos a hacer es eliminar la conexión dando clic en el icono del bote de basura que está del lado derecho de esa conexión.
5. Después de eliminar esa conexión vamos a regresar a la pestaña de “Organización” y vamos a dar clic en el botón de “Eliminar” y borraremos la organización.
6. Ya con la Organización y conexión eliminada vamos al menú que tenemos del lado izquierdo y seleccionamos la opción de “Helpme” desde el menú que despliega vamos a dar clic en la opción de “Amigos” .
7. Desde la opción de amigos vamos a dar clic en el botón “Nuevo” en la parte superior derecha y vamos a buscar al usuario administrador con su nombre o correo electrónico marcando la opción de con el que está dado de alta en CRMZeus web.
8. Una vez que enviamos la invitación de amistad nos vamos a salir de esa cuenta y nos vamos a dirigir a la cuenta administradora para aceptar la invitación.
9. Ya en la cuenta administradora y con la solicitud aceptada, nos dirigimos a “Herramientas” > “Organización” > “Integrantes”.
NOTA: Si se tienen configuradas varias empresas, es necesario primero poner como “Activa” la empresa con la que va a trabajar el otro usuario, eso se hace en “Herramientas” > “Organización” > “Conexiones” y en el lado izquierdo de la conexión/empresa, hacer clic en el botón “SI/NO”, una vez que se muestra como “SI”, continuamos con el proceso.
10. Desde integrantes al dar clic en la opción agregar integrante te debe aparecer en la lista el nuevo amigo que agregaste, al seleccionarlo y dar clic en aceptar para agrégalo como un nuevo integrante te va a mostrar una vista donde la primer opción dice “Alias”.
11. En esa opción de alias vas a seleccionar el usuario que creaste en CRMZeus terra, lo que al seleccionarlo ya vendrá con sus parámetros, derechos y su serie y folio, o das clic en el símbolo de “+” y agregas uno nuevo.
12. Después de agregarlo y seleccionar el Alias, vas a salir de la cuenta de administrador y entrar nuevamente a la cuenta del usuario para verificar que ya tiene acceso a los datos de la organización y sus clientes.
NOTA: al iniciar sesión activar la casilla “Cambiar conexión”, al mostrase la lista de las conexiones, seleccionar la de la empresa a la que lo acabamos de agregar.
Aquí un video de apoyo en la que se explica a partir del minuto 5:30 los temas de enviar la solicitud de amistad, agregar como integrantes, etc.
