Para poder integrar un usuario a tu organización de CRMZeus web es necesario seguir los siguientes pasos:
- Lo primero que se tiene que considerar para agregar un nuevo usuario a CRMZeus web es que se tiene que contar con el usuario en CRMZeus escritorio ya configurado con sus derechos y sus parámetros.
- Teniendo ese usuario ya creado, vamos a crear un usuario en CRMZeus web utilizando su nombre, correo y contraseña de acceso.
- Ya que se creó la cuenta en web vamos a ingresar a esa nueva cuenta y una vez dentro vamos a dirigirnos a “Herramientas” Que es el icono de la llave en la parte superior derecha, ya en herramientas seleccionamos la opción del menú “Organización”.
- Desde esta opción del menú vamos a darnos cuenta que en la pestaña organización tiene el nombre del usuario nuevo, vamos a dirigirnos primero a la pestaña de “Conexiones” y vamos a ver que hay una conexión llamada “Helpme”. Esta es una conexión que crea el sistema automáticamente para las cuentas nuevas que se puede usar como prueba, como lo queremos integrar a nuestra organización lo que vamos a hacer es eliminar la conexión dando clic en el icono del bote de basura que está del lado derecho de esa conexión.
- Después de eliminar esa conexión vamos a regresar a la pestaña de “Organización” y vamos a dar clic en el botón de “Eliminar” y borraremos la organización.
- Ya con la Organización y conexión eliminada vamos al menú que tenemos del lado izquierdo y seleccionamos la opción de “Helpme” desde el menú que despliega vamos a dar clic en la opción de “Amigos” .
- Desde la opción de amigos vamos a dar clic en el botón “Nuevo” en la parte superior derecha y vamos a buscar al usuario administrador con su nombre o correo electrónico marcando la opción de con el que está dado de alta en CRMZeus web.
- Una vez que enviamos la invitación de amistad nos vamos a salir de esa cuenta y nos vamos a dirigir a la cuenta administradora para aceptar la invitación.
- Ya en la cuenta administradora y con la solicitud aceptada, nos dirigimos a “Herramientas” > “Organización” > “Integrantes”.
NOTA: Si se tienen configuradas varias empresas, es necesario primero poner como “Activa” la empresa con la que va a trabajar el otro usuario, eso se hace en “Herramientas” > “Organización” > “Conexiones” y en el lado izquierdo de la conexión/empresa, hacer clic en el botón “SI/NO”, una vez que se muestra como “SI”, continuamos con el proceso. - Desde integrantes al dar clic en la opción agregar integrante te debe aparecer en la lista el nuevo amigo que agregaste, al seleccionarlo y dar clic en aceptar para agrégalo como un nuevo integrante te va a mostrar una vista donde la primer opción dice “Alias”.
- En esa opción de alias vas a seleccionar el usuario que creaste en CRMZeus terra, lo que al seleccionarlo ya vendrá con sus parámetros, derechos y su serie y folio.
- Después de agregarlo y seleccionar el Alias, vas a salir de la cuenta de administrador y entrar nuevamente a la cuenta del usuario para verificar que ya tiene acceso a los datos de la organización y sus clientes.
NOTA: al iniciar sesión activar la casilla “Cambiar conexión”, al mostrase la lista de las conexiones, seleccionar la de la empresa a la que lo acabamos de agregar.