OPORTUNIDAD
CAMPOS Y CONCEPTOS
A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha de una Oportunidad como también algunos conceptos necesarios.
CRMZeus es un sistema de administración por procesos, la Oportunidad como parte del proceso de venta su control y administración se plantea como un proyecto con ello el usuario tendrá toda la flexibilidad necesaria.
Ficha de Oportunidad
Tipo de Oportunidad
: lista desplegable, obligatoria.
- Tipo de circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora de índole económica.
Organización : lista desplegable, obligatoria.
- Aquí se indica la organización a la que se le va a crear la Oportunidad. Para seleccionarla debemos escribir los primeros caracteres de la misma, la búsqueda de los registros se hace por el campo “Razón social”, también se puede usar el botón de búsqueda para hacer una búsqueda avanzada, ésta se hace en los campos Razón social, Nombre comercial y Nombre del Contacto, también podemos registrar una nueva organización usando el menú
.
Contacto
: lista desplegable, obligatoria.
- Persona con la cual vamos a tener el vínculo en la organización.
- En la lista se muestran los nombres de los contactos de la empresa seleccionada.
Asunto: campo alfanumérico, obligatorio, 250 caracteres.
- Descripción general de la Oportunidad.
Fecha inicio: checkbox, no obligatorio.
-
en el caso de que este seleccionado, se indicará la fecha inicial de la Oportunidad.
-
Fecha: campo de fecha, obligatoria
-
se especifica la fecha.
-
Hora: campo de hora, obligatorio.
-
Se especifica la hora.
Fecha vencimiento: obligatorio.
-
Se considera como la Fecha probable de cierre, se usa para publicarla en el calendario.
-
Fecha: campo de fecha, obligatoria
-
se especifica la fecha.
-
Hora: campo de hora, obligatorio.
-
Se especifica la hora.
Valor: campo numérico, no obligatorio,
- Es un dato número que muestra la suma total de las cotizaciones consideradas para esta Oportunidad.
- Nota: si no hay cotizaciones puede capturar un valor manualmente.
Estatus : lista desplegable, obligatoria.
- Son también llamados Etapas de la Oportunidad, totalmente configurables según modelo.
Avance: campo numérico, no editable.
- Mostrará el avance de la Oportunidad en porcentaje (%) de acuerdo con el Estatus.
Calificación : lista desplegable, obligatoria.
- Es la puntuación que se le da al Estatus de la Oportunidad. Para cada estatus se definen diferentes Calificaciones.
Responsable : lista desplegable, obligatoria.
- Es el usuario responsable de la oportunidad.
ACCESOS
Pestaña
+Nuevo. Agregar una nueva Oportunidad.
Exportar
: Permite exportar la vista de oportunidades tomando en cuenta el filtro seleccionado
Importar
: Permite importar una lista de oportunidades en base a un layout que te compartimos nosotros en este documento
Filtros
: Pendiente, Concluidos este mes y 3 meses de concluidos.
Tipos de Oportunidad
: Te permite seleccionar tus diferentes tipos oportunidad creadas por ejemplo si tienes creados dos procesos de oportunidad llamados “Mi oportunidad proceso 1” y otro de “Mi oportunidad proceso 2”, puedes seleccionar en cual trabajar.
Actualizar
: Refresca la vista de Oportunidades.
Columnas: lista desplegable de las columnas de la vista, puedes activar o desactivar para mostrarlas u ocultarlas, y arrastrando puedes cambiarlas de posición para que las organices de acuerdo a tus necesidades.
Editar Oportunidad
: despliega una ventana para modificar la información de la oportunidad seleccionada.
Pestaña <COTIZACIÓN>
Ficha de Tarea – Seguimiento
