Si necesitas hacer un formato en HTML para las notificaciones de Cotizaciones, Tareas, Seguimientos, Servicios anticipados o Cualquier tipo de proyecto (Oportunidades, Ordenes de servicio, etc.), aquí te dejo una liga para que descargues un comprimido que contiene los formatos generales usados en la plataforma y una lista de los campos que, aunque algunos de ellos no vienen en el formato, los puedes utilizar para hacerlos más personalizados:
También te dejo unos videos que muestra un tutorial de como usarlos:
IMPORTANTE!!!
Actualmente ya es posible subir los formatos html desde la versión web, el proceso se hace de la siguiente manera:
- Seleccionas “Parámetros” en el menú lateral izquierdo (para que te aparezca este menú, debes de estar trabajando en el “Portafolio”)
- Haz clic en “Formas”
- Ubica la vista correspondiente al tipo de formato que quieres subir
- Haz clic en el botón “+NuevaForma”
- Haz clic en el botón “Seleccionar archivo”
- localiza y selecciona el archivo html
- haz clic en “Abrir”
- Selecciona el usuario que podrá utilizar este formato, si quieres que esté disponible para todos, selecciona esa opción “Todos”
- Haz clic en “Guardar” y listo, ya podrás utilizar el formato para generar el PDF o enviar la cotización al correo electrónico del contacto.
