Para subir un nuevo formato de cotización o notificación de tareas, seguimiento, etc.; podemos hacerlo de la siguiente manera:
- Desde la cuenta administradora vamos al menú “Parámetros” en el menú lateral izquierdo
- Seleccionamos la opción “Formas”
- Ubicamos la vista que se relaciona con el formato que queremos subir, ya sea el de cotizaciones, tareas, seguimientos, Servicios anticipados o cualquiera de los tipos de proyectos registrados en el sistema y hacemos clic en “+Nueva forma”
- Hacemos clic en el botón examinar para buscar el html que ya debemos de tener preparado para subir
- Le ponemos una descripción, el sistema sugiere el nombre del archivo, pero podemos cambiarla por la que nosotros queramos
- Seleccionamos el usuario que podrá ver/utilizar el formato o si lo podrá usar cualquiera, seleccionamos “Todos”
- Hacemos clic en “Guardar”
Listo, nuestro formato ya debe de estar disponible para el usuario que hayamos seleccionado.
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