Si usas la versión de escritorio de CRMZeus, y quieres importar partidas a tu cotización desde un archivo de Excel, aquí te explicamos como hacerlo.
Consideraciones
- Los campos Clave, Unidades y Precio unitario son obligatorios
- Las columnas o filas que no tengan contenido serán eliminadas
- Las claves de los productos deben de existir en el catálogo de productos
- Si quieres eliminar una fila o columna haz clic derecho sobre ella y la podrás eliminar
Importación
- Descarga el layout para importar partidas, copia o introduce los registros a importar y guarda el archivo, recuerda en donde lo guardaste, lo vas a necesitar
- Abre tu cotización o haz una nueva y llena los datos del cliente
- Haz clic en el botón que tiene el simbolito de Excel en la barra de herramientas
- Selecciona “Importar partidas”
- Busca y selecciona tu archivo, selecciona la hoja desde la cual vas a importar las partidas y haz clic en “Aceptar”
- En la ventana de los datos, si necesitas eliminar alguna partida puedes hacerlo, haciendo clic derecho y seleccionando eliminar
- Posteriormente haz clic en el botón “Analizar datos”
- El sistema tiene un código de colores, te marcará los detalles encontrados y se activará el botón de “Importar”, si encuentras algún detalle puedes corregirlo en esa misma ventana, si son muchos deberás cerrarla y volver a editar tu archivo
- Una vez que todo esté bien, simplemente haz clic en el botón de “Importar”
- Listo ya se importaron tus partidas
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