Hola, en esta entrada te explicaremos como hacer una importación exitosa de tu catálogo de prospectos en CRMZeus.
Lo primero que debes de saber es que la importación se hace desde la versión de escritorio, para ello debes de contar con un archivo de Excel con la información perfectamente organizada, descarga el layout para prospectos aquí.
También debes de haber instalado el “Componente redistribuible del motor de base de datos de Microsoft Access 2010” que ayuda a CRMZeus a poder cargar los archivos de Excel, puedes descargarlo desde aquí
Campos que se pueden importar
Razón social: (Nombre con el que el prospecto está registrado legalmente, si no se cuenta con este dato, se puede usar el nombre comercial y posteriormente cambiarlo). Campo obligatorio.
Tipo prospecto
Moneda
Vendedor
Ciudad
Nombre calle
Numero exterior
Numero interior
Colonia
Código postal
Referencia
Fax
Telefono1
Telefono2
RFC
Calificación
Clave prospecto
Giro
Limite de crédito
Nombre comercial: (seudónimo que usan las empresas para distinguirse de las demás, este nombre generalmente es diferente de la razón social).
Notas
Origen
Zona prospecto
Nombre contacto 1
Puesto contacto 1
Tipo contacto 1
Email contacto1
Celular contacto 1
Nombre contacto 2
Puesto contacto 2
Tipo contacto 2
Email contacto 2
Celular contacto 2
Particulares del prospecto: son los campos que el usuario agrega para recavar información que no es posible obtener con los campos del sistema.
En el siguiente video te mostramos como hacer la preparación del documento y el procedimiento para importar:
En cualquiera de los casos si necesitas asistencia estamos a tus órdenes, solo enviarnos un Telegram o bien un correo a [email protected] y con gusto te ayudaremos a resolverlo.