Para dar de alta un vendedor en CRMZeus se debe de considerar lo siguiente:
- Este configuración se debe de hacer con un usuario (alias) que tenga habilitado el derecho de poder configurar los parámetros del sistema, este derecho se habilita en la versión de escritorio en la ficha del usuario, si ya iniciaste sesión y apenas estás habilitando el derecho a tu usuario, se debe de refrescar el navegador para que le aparezca la opción en el menú.
- Otra cosa a tomar en cuenta es que la opción solo aparece cuando estamos trabajando en el “Portafolio”
- Si se da de alta en CRMZeus debe de poder visualizarse automáticamente en tu sistema administrativo
- Si no te aparece en la lista, posiblemente necesites refrescar tu navegador con ctrl+f5
- El usuario vendedor es el usuario o alias al que quedará asignado ese vendedor
Proceso para darlo de alta
- Inicia sesión con la cuenta administradora
- Haz clic en la opción “Parámetros” del menú lateral izquierdo
- Selecciona “Catálogos generales”
- Ubica la vista de “Vendedores”
- Haz clic en el botón “+Nuevo Vendedor” en el lado derecho de la vista
- En el formulario de registro, llena los datos correspondientes
- Haz clic en el botón “Guardar”
Listo, ya debe de aparecer ese vendedor en la lista.
Si tienes alguna duda o se te presenta algún problema, búscanos y te apoyaremos con gusto.