Estructura de Oportunidad - Ejercicio 1
Ejercicio 1
(Revisar la Vista de Oportunidades)
Agregar usuario: nos permite ver las Oportunidades de los demás usuarios. Se selecciona el usuario y se hace clic en el botón de actualizar
.
Filtro de tipos de Oportunidad: nos permite seleccionar el tipo de oportunidad de la lista de tipos de las mismas que se han configurado.
Filtros generales: nos permiten aplicar los filtros de Hoy, Esta semana, Este mes, Sin seguimiento, Por vencer, Concluidas, Pendientes, Concluidos este mes, 3 meses de concluido y Todos.
Botón Actualizar: nos permite actualizar la vista después de un periodo de tiempo para poder visualizar la información más reciente (esto porque la vista no se actualiza automáticamente en tiempo real).
Filtro de texto: nos permite filtrar la información en base a una palabra o texto indicado. El filtro se aplica mientras se escribe y la búsqueda se hace en todas las columnas. En el siguiente ejemplo se encontró “cli” en la columna “Asunto” en los primeros dos registros y en la columna “Organización” en el tercero.
Botón exportar a Excel 
: nos permite exportar la información en dos tipos de formato.
- Archivo tipo CSV - Excel: Este nos genera un libro de excel que podremos abrir en donde viene toda la información de cada una de las columnas que tenemos en el tablero de Oportunidades y tomando en cuenta el filtro general que tenemos seleccionado.
- Archivo tipo JSON - ChatGPT: Este nos permite descargar un archivo en tipo JSON, este archivo lo podremos compartir con un chat de IA como chatGPT para poderle solicitar que en base a esa información que le estamos compartiendo nos pueda generar un tablero, un reporte o un análisis de datos ya a la medida.
Importación 
: Con este botón podremos nosotros importar nuestra oportunidades utilizando un archivo base de excel en donde se encuentren todas estas.
Para saber más al respecto visitar el siguiente foro: Manual importación oportunidades
Título: nos concatena la información del Tipo de oportunidad + El filtro general aplicado + la cantidad de registros encontrados.
Columnas: muestran la información de los datos generales de la Oportunidad y las Etapas de las mismas.
Paginación: nos permiten seleccionar la cantidad de registros que podemos ver por página (5, 10, 20 o 100) y la página de la cual queremos ver los registros encontrados.
Expediente de Oportunidad - Ejercicio 2
Ejercicio 2
(Abrir el expediente de un cliente y de una oportunidad desde los links en las columnas y revisar el contenido)
Hacer clic en el “Folio” de la oportunidad para abrir el expediente de la misma.
Hacer clic en el nombre de la “Organización” para ver su información.
Expediente Oportunidad
Expediente Cliente
(Regresar a la ficha de Oportunidades y modificar el último seguimiento)
Editar los datos del mismo y Guardar
(Hacer un Seguimiento con el botón de avance de Estatus.)
Clic en el botón de Avance de estatus 
Llenar los datos del seguimiento, cambiar el Estatus y guardar (En este caso la Etapa no se puede cambiar, sigue siendo la misma, solo se avanza el Estatus)
Así se ve el nuevo estatus
(Hacer un Seguimiento con el botón de avance de Etapa)
Clic en el botón de Avance de etapa 
Llenar los datos del seguimiento, seleccionar el Estatus para la nueva Etapa y guardar (En este caso el avance de la Etapa es automático, también solo se selecciona el Estatus)
Así se ve la nueva Etapa
