Capacitación CRMZeus web nivel 1 - Catálogos

Ejercicio 5 minutos

En el menú general del lado izquierdo pudimos observar que tenemos dos opciones del menú, que abren un menú de catálogos al momento de seleccionarlos.

Estas dos diferentes opciones son la opción de “Artículos” y “Parámetros” y vamos a desglosar cada uno.

ARTÍCULO NO CATALOGADO

Primero nos vamos a dirigir al menú del lado izquierdo y seleccionar la opción de “Artículos” y después entramos a “No catalogados”.

Después daremos de alta un nuevo artículo no catalogado dando clic en + Nuevo artículo.
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Se van a ingresar los datos de información generales y de la pestaña de precios.

Una vez que ingresas los datos das clic en el botón Guardar para guardar la información ingresada.

CATALOGOS GENERALES

Vamos ahora a entrar a los catálogos generales de la plataforma.
Primero nos vamos a posicionar en el menú general del lado izquierdo y seleccionaremos la opción de “Parámetros” dentro de parámetros seleccionaremos la opción de “Catálogos generales”.

Dentro de catálogos generales buscaremos las vistas de Códigos postales y tipos de organización.

Damos clic en + nuevo en la respectiva vista de cada una y daremos de alta un nuevo elemento en cada una de ellas.

Códigos postales - caso vendedor.

En caso de ser un vendedor que no tiene acceso a la configuración de parámetros ya que eso es solo para el acceso del administrador, lo que haremos es dar clic en la barra de acceso rápido y seleccionar el ícono de crear un nuevo prospecto.

Nos vamos a dirigir a la pestaña de “Dirección” y daremos clic en el icono de las tres líneas horizontales en el campo de Código postal y seleccionamos “Nuevo”.

Ingresamos los datos necesarios del código postal y damos clic en Guardar.
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