Regresar cotización ganada a estatus pendiente o cambiar estatus a un cotizacion

Este procedimiento te sirve para dos cosas:
A. En caso de haber mandado a pedido una cotización a tu sistema administrativo y quieres volver a editar esa misma cotización sigue el siguiente proceso

B. Simplemente quieres cambiar el estatus a una cotización

PROCEDIMIENTO

  1. Lo primero es cancelar el pedido ligado a la cotización desde tu sistema administrativo.

  2. Una vez que tu pedido en el sistema administrativo está cancelado, regresa a CRMZeus y abre la cotización que tienes marcada como ganada.

  3. Vas a dar clic en la parte inferior izquierda en el icono de las tres líneas horizontales y seleccionar la opción de “Marcar como perdida”.
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  4. Después de marcarla como perdida, vas a dar clic nuevamente en el botón de las 3 líneas horizontales y seleccionarás la otra opción que aparece que es “Marcar como pendiente”.
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  5. Una vez marcada como pendiente puedes volver a modificar toda la información que necesites y después marcarla de nuevo como ganada o enviarla nuevamente a pedido a tu sistema administrativo con un nuevo Folio.