Puntos de integración CRMZeus - Contpaq
Además de la integración básica de CRMZeus-Contpaq, en CRMZeus se han ido agregando otros puntos de integración, a continuación te explicamos cuales son:
Integración Básica
La integración básica se refiere a lo mínimo necesario para que el usuario pueda cotizar, dar seguimiento a su cotización y enviar pedidos.
Esto incluye:
Catálogo de clientes
- Clasificaciones
- Ciudades
- Estados
- Países
- Vendedores
- Monedas
- Impuestos
- Listas de precios
- Catálogos del SAT
- Condiciones de pago
- Zonas
- Etc.
Catálogo de Artículos (Productos)
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Unidades de medida
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Líneas de Artículos
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Monedas
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Impuestos
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Listas de precios
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Catálogos del SAT
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Almacenes
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Etc.
Documentos -
Cotización: el seguimiento de la venta se hace a través de la cotización.
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Pedido: Una vez realizada la venta, la cotización se envía como pedido a Contpaq en donde finalmente el pedido se factura.
Los otros puntos de integración son:
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Conversión de “Prospectos” a “Clientes”
En CRMZeus se maneja el catálogo de “Prospectos” para que el usuario pueda cotizar a un cliente potencial sin tener que agregarlo a su catálogo de clientes hasta que se concrete la venta.
Una vez que se concreta la venta, se convierte el prospecto a cliente (esto es, pasarlo del catálogo de prospectos en CRMZeus al catálogo de clientes en el sistema administrativo) para enviar el pedido a Contpaq y poder facturar o remisionar el documento.
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Conversión de productos “NO catalogados” a “Catalogados”
En CRMZeus se maneja el catálogo de productos “NO catalogados” para que el usuario pueda cotizar a un cliente potencial sin tener que agregarlo a su catálogo de clientes hasta que se concrete la venta, es un caso parecido a la relación Prospecto-Cliente.
Una vez que se concreta la venta, se convierte el producto “NO catalogado” a “Catalogado” (esto es, pasarlo del catálogo de productos “NO catalogados” de CRMZeus al catálogo de productos en el sistema administrativo) para enviar el pedido a Contpaq y poder facturar o remisionar el documento.
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Consulta de Saldos y CxC
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Sincronización manual y automática de precios
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Consulta de existencias
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Manejo de características en los artículos
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Uso de folios consecutivos
