Para que el usuario pueda cambiar el vendedor en las cotizaciones se debe de considerar lo siguiente:
- El derecho de usuario “Permitir cambiar el vendedor” en la ficha de configuración del usuario.
- El parámetro “Respetar el vendedor en las ventas” en la ficha de edición del cliente. Normalmente este parámetro se debe de activar solo cuando cada vendedor puede cotizar a sus propios clientes.
Las combinaciones son las siguientes:
- El usuario no tiene activado el derecho y el cliente no tiene activado el parámetro, el usuario NO podrá cambiar el vendedor.
- El usuario no tiene activado el derecho y el cliente sí tiene activado el parámetro, el usuario NO podrá cambiar el vendedor.
- El usuario tiene activado el derecho y el cliente tiene activado el parámetro, el usuario NO podrá cambiar el vendedor.
- El usuario tiene activado el derecho y el cliente no tiene activado el parámetro, el usuario SÍ podrá cambiar el vendedor.
En resumen, el usuario solo podrá cambiar el vendedor en las cotizaciones cuando esté usando la combinación 4.
Para activar o desactivar el derecho de usuario se debe de hacer lo siguiente:
Iniciar sesión en la versión de escritorio con el usuario SYSDBA y su contraseña (predeterminada “masterkey”).
- Hacer clic en el icono del catálogo de usuarios en la parte inferior izquierda de la pantalla principal.
- Doble clic sobre el nombre del usuario a configurar.
- En la ventana de configuración del usuario hacer clic en la ficha “Derechos”.
- Desplegar la rama de “Cotizaciones” y activar o desactivar el derecho de “permitir cambiar el vendedor”.
- Guardar.
Para activar o desactivar el parámetro “Respetar el vendedor en las ventas” en la ficha de edición del cliente, se debe hacer lo siguiente:
Iniciar sesión en web, buscar el cliente y abrir su expediente.
Ya en el expediente hacer clic en el botón de modificar.
También se puede hacer abriendo la cotización desde el portafolio, clic en el botón del menú del campo del nombre del cliente y seleccionar “Editar”.
Desactivar o activar el parámetro “Respetar el vendedor en las ventas” según las necesidades y guardar los cambios:
En este caso el objetivo es poder cambiarlo, así que hay que usar la combinación 4 para hacerlo.