Sí al tratar de convertir un prospecto a cliente te sale este error: Error: violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint “PK_CLIE01” on table “CLIE01”, el problema es que en SAE ya existe un cliente con el mismo nombre y clave. Esto sucede cuando das de alta el prospecto en CRMZeus y después lo das de alta como cliente en SAE. El procedimiento normal es que debes de convertir ese prospecto a cliente desde CRMZeus.
La solución es:
- Cambiar los datos del cliente (Clave y Nombre) en SAE
- Si tiene documentos hay que cancelarlos
- Una vez que se cambiaron los datos ya se debe de poder hacer la conversión a cliente desde CRMZeus.
Otra forma es:
- Cambiarle el nombre y la clave al prospecto (en el nombre le puedes poner la palabra “DUPLICADO” o “NO USAR”)
- Ejecutar de nuevo la sincronización de clientes para que el sistema lo agregue al catálogo
- Si el prospecto ya tiene cotizaciones, abrirlas y cambiarle el cliente para asignárselas a este nuevo
a) Abrir la cotización desde el portafolio
b) En el campo del nombre del cliente/prospecto teclear las primeras letras del nuevo cliente y seleccionarlo
c) Guardar la cotización
Es importante señalar que si el prospecto ya tiene oportunidades o cualquier otro tipo de proyecto, no podrá ser eliminado y por consiguiente no se podrá unificar.
La recomendación es que los usuarios estén muy conscientes de que el procedimiento correcto es convertir el prospecto a cliente desde CRMZeus, y no darlo de alta directamente en SAE para evitar este tipo de inconvenientes.