Si necesitas eliminar un cliente en CRMZeus, debes de considerar lo siguiente:
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Que no hayas realizado ningún movimiento, tales como agendar tareas, registrarle seguimientos, cotizarle, crearle oportunidades, etc.
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Si ya lo hiciste, primero tienes que eliminar todos los movimientos asociados con ese cliente, pero por motivos de seguridad de la información, las cotizaciones y oportunidades o proyectos de cualquier tipo, no se pueden eliminar, por lo que en este caso no podrás eliminar el cliente.
*Primero tienes que eliminar el cliente desde tu sistema administrativo, en el caso de SAE y Contpaq.
Tomando en cuenta lo anterior, y si estás en posibilidad de eliminarlo, solo tienes que hacer lo siguiente:
- Busca al cliente y abre su expediente
- Haz clic en la opción de Editar
- Clic en el botón “Eliminar” en la parte inferior izquierda del formulario de edición del cliente
- Confirmar la eliminación
- Listo, ya no debe de aparecer el cliente en el catálogo