El el tema de las claves de clientes y prospectos, Kontrolya CRM utiliza la configuración que tiene SAE, si SAE está configurado para manejar un consecutivo automáticamente, Kontrolya CRM toma esa configuración, deshabilita el campo y no permite introducir las claves manualmente, de lo contrario, se habilita el campo para que el vendedor registre la clave manualmente.
Sin folio secuencial:
Con folio secuencial:
La configuración en SAE se hace de la siguiente manera:
- Seleccionamos “Configuración”
- Luego “Parámetros del sistema”
- Hacemos clic en “Clientes y CxC”
- Activamos o desactivamos la clave secuencial según lo vayamos a trabajar
- Y hacemos clic en “Aceptar”
- Re-inicia tu sesión en Kontrolya CRM
Listo, Kontrolya CRM tomará la configuración que hayas realizado.