Para poder registrar una dirección alterna (dirección de envío o consignatario) para seleccionarla en el campo de “Enviar mercancía a:” en la captura de la cotización, se debe de hacer lo siguiente:
- En la captura de la cotización, hacer clic en el botón del menú flotante (el de las 3 lineas horizontales) que aparece junto a la etiqueta del campo de “Enviar mercancía a:”
- Seleccionar la opción “Nueva”
- Llenar los datos de la nueva dirección (en integración con SAE, en consignatario poner “Dirección de envío”)
- Hacer clic en el botón “Guardar” para que se guarden los cambios
- Una vez hecho esto, ya nos debe de aparecer esa dirección en la lista para poder seleccionarla
Importante: En el caso de el sistema administrativo SAE
- Actualiza a la versión más nueva de Kontrolya administrativo (CRMZeus) versión escritorio.
- Si no te aparecen las direcciones de envío, actualiza a la versión más nueva de Kontrolya administrativo y posteriormente ejecuta la “Sincronización de clientes”, esto guardará automáticamente las direcciones de envío de los clientes en el CRM y ya podrás utilizarlas.
- Si no deseas actualizar y/o sincronizar, tendrás que registrar las direcciones de envío manualmente en cada cliente, solo haz el proceso comentado anteriormente poniendo como consignatario “Dirección de envío”, al guardar, esta dirección se registrará en SAE en la pestaña de la “Dirección de envío”.
- Si ya te aparecen las direcciones de envío, cada que las edites en el CRM se actualizarán en SAE.
- Sí haces una modificación en la dirección en SAE, tendrás que correr el proceso de sincronización de clientes para que se actualicen los datos en el CRM.
Nota: se puede agregar esta dirección a todos los clientes, pero no se puede hacer de forma masiva, se tiene que hacer cliente por cliente, una vez agregada, ya solo es cuestión de seleccionarla en las cotizaciones consecutivas, ya que la dirección queda registrada en el cliente.