TAREAS en la agenda version CRMZeus web altas bajas cambios
CAMPOS Y CONCEPTOS
A continuación se explica el uso de cada campo dentro de la ficha de una Tareas como también algunos conceptos necesarios.
Tarea es el términos utilizado en el manejo de la agenda, donde las tareas representan las cosas que hay que hacer y el Seguimiento las cosas que se han hecho. Explicado de otra forma sería; si quiero saber que voy realizar en el futuro veo un reporte de Tareas y si quiero saber que hice en el pasado uno de Seguimientos.
La Tarea una vez realizada se completa mediante el registro de un seguimiento.
Ficha de Nueva Tarea
Tipo de Tarea
: lista desplegable, obligatoria.
- Selecciona el tipo de tarea que se va a realizar.
Organización : lista desplegable, obligatoria.
- Aquí se indica la organización a la que se le va a agregar la tarea. Para seleccionarla debemos escribir los primeros caracteres de la misma, la búsqueda de los registros se hace por el campo “Razón social”, también se puede usar el botón de búsqueda para hacer una búsqueda avanzada. Podemos usar el menú
para dar de alta una nueva organización.
para dar de alta una nueva organización.Contacto : lista desplegable, obligatoria.
- Persona con la cual vamos a tener el vínculo en la organización.
- En la lista se muestran los nombres de los contactos de la empresa seleccionada. Podemos agregar un nuevo contacto con el menú .
Responsable : lista desplegable, obligatoria
- Se selecciona la persona que será la responsable de esta tarea, este debe ser un usuario del sistema.
Notas : Campo alfanumérico, obligatorio, 250 caracteres.
- Se utiliza para describir en que consiste la tarea que se está agendando.
Prioridad : lista desplegable, obligatoria.
- Se especifica la prioridad que tiene la Tarea (Alta, Baja o Normal).
Fecha inicial: listas de fecha y hora desplegables, obligatorio.
- Se especifica la fecha y hora en que comenzará la tarea.
Fecha vencimiento: listas de fecha y hora desplegables, obligatorio.
- Se especifica la fecha y hora en que debería concluir la tarea.
Repetición: checkbox, no obligatorio.
-
en el caso de que este selecciona, se seleccionará la frecuencia con la que se realizará la tarea, y el rango de cuanto tiempo se repetirá la misma.
-
Rango de tiempo
: lista desplegable, obligatoria -
Se especifica la frecuencia con la que se repetirá la tarea (Diariamente, Cada semana o Cada mes)
-
- Hasta el día: campo de fecha y hora, obligatorio.
-
Se especifica la fecha en que se termina la repetición de la tarea.
Oportunidad: Campo alfanumérico, no obligatorio.
- Es la oportunidad a la que se liga la tarea, en la lista aparecen las oportunidades que se tienen pendientes con la organización seleccionada. También se puede crear una nueva usando el menú .
Participante : lista desplegable, obligatoria
- Permite seleccionar un participante en la tarea. Los participantes son los demás usuarios del sistema.
ACCESOS
Pestaña
Vistas
+Nueva Tarea. Agregar una nueva Tarea.
Actualizar
: refresca la vista de Tareas.
Filtros
: Hoy, Atrasadas, Por vencer, Esta semana, Semana anterior y Todas.
Columnas: lista desplegable de las columnas de la vista, puedes activar o desactivar para mostrarlas u ocultarlas, y arrastrando puedes cambiarlas de posición para que las organices de acuerdo a tus necesidades.
Editar tarea
: despliega una ventana en la cual podemos modificar los datos de la tarea seleccionada.
Barra de Acceso Rápido
